清香型白酒经过了“过山车”式的发展,在近5年才慢慢平稳下来,并在汾酒的带动下逐步被全国市场接受。
2021年汾酒会持续升温,清香品类也将成为酱酒热之外的第二大火热品类。
如果用温度来衡量两大品类热度指数的话,酱酒目前是已经临近沸点80-90度,而清香酒目前的热度是70-80度,相信未来2-3年清香品类的明天就是酱酒品类的今天。
市场稳步提升,行业占比将达20%
从市场占比层面分析,清香型白酒曾经占据“半壁江山”,后因浓香酒和酱香酒发展不断抢占市场份额而下滑;近年来随着汾酒的高速发展,清香品类市场将进一步稳步提升。
上世纪70年代以前,清香型白酒占据行业半壁江山,一直是中国白酒市场当之无愧的“”,山西汾酒以“国酒之源,清香之祖”为代表的雄踞上世纪60、70年代的中国白酒市场;最高峰时,清香白酒全国市场份额超过70%,那个时代也被称之为“大清香时代”。
上世纪90年代,国家开放“酒类专卖”价格,浓香型白酒抢抓市场机遇快速崛起,市场份额一度高达90%。
2016年以来,酱香型白酒迅速发展,白酒香型竞争迈入新阶段。目前浓香型白酒销量占比由原来的70%降低至50%左右,而酱香型占比由原来的10%左右增长至占比20%左右,清香型白酒的市场份额由原来销售占比12%左右增长至15%左右(以上数据为行业数据整理)。
清香型白酒以“汾老大”为代表的,着整个清香品类的发展,并且在2020年也取得了一定的傲人业绩。
从香型增长趋势,黑格咨询预判:2021年汾酒还会持续增长,并带动整个清香酒大盘的提升,未来2-3年,清香型占比会从现在15%左右增长至20%左右。
汾酒火、清香热,吕梁产区效益升温显著
从区域布局上看,汾酒火,清香热,向产区集中趋势明显,清香新浪潮以山西为核心逐步向全国“蔓延”。
,谈及清香型白酒发展,就不得不提清香型白酒的鼻祖汾酒。汾酒作为中国传统名酒,属于清香型白酒的典型代表,因产于山西省汾阳市杏花村,又称“杏花村酒”。自杏花村酿出中国瓶白酒,汾酒文化已逐渐演变成为白酒的根祖文化。
第二,在2020年疫情爆发的状态下,汾酒依然可以保持增长的态势。数据显示,汾酒2020年可掌控终端数量已突破85万家,汾酒市场管理科目达84个,实现青花汾酒同比增速达30%以上,亿元市场17个,长江以南市场平均增速超过50%,全国化品牌发展进程加大提速。
第三,清香型白酒的全国化布局表现出一片向好趋势,且在汾酒的带动下产区优势越来越明显。2017年11月19日,在中国酒业协会主办的2017上海国际酒交会上,全国的清香型白酒生产基地——山西吕梁被授予“世界十大烈酒产区·吕梁产区”的称号,成为吕梁白酒行业的“世界级”名片;近年来牛栏山、红星纷纷在吕梁产区布局,不仅通过异地建厂降低成本,还为公司产品升级换代提前储备产区资源。可以看出清香品类吕梁产区的集中度越来越高,就像聊酱酒就能想到贵州茅台镇,说浓香就是四川。
从产区发展趋势,黑格咨询预判,清香型白酒在未来的发展中随着“汾老大”的不断带动,产区优势会越来越明显;未来3-5年更多域外清香酒厂会纷纷在吕梁产区布局,推动吕梁清香产区集中度更加集中,产区核心竞争力更加凸显;
二三线品牌迎来发展春天
从品牌竞争态势看,清香汾酒老大地位不可撼动。吕梁产区竞争优势下的二次元品牌、二次元产品将获得高速成长。
根据业绩预告,汾酒预计2020年年度实现营业收入与上年同期相比增加19.11亿元-22.11亿元,增幅16.08%-18.60%。
整体来看,全年营收预计排名行业前列,而利润同比增速更是继续保持行业,中高端产品同比实现两位数增长,山西省外、省内市场收入占比史上次实现了结构性反转,其他指标也都超预期实现。
2021年汾酒的发展势头一定是有增无减,不断着清香型白酒的发展,清香品牌竞争的集中度越来越强。
品牌竞争的集中化进程,推动了“大商做”抢夺品牌(大牌)代理权的潮流,如失去了茅台代理权的大商们,纷纷抢夺国台、钓鱼台酒等的经销商权,并带动了这类品牌的飞速发展。
现在,当汾酒经销权日益稀缺之际,汾杏酒、汾阳王也迎来了高速成长的机会。如汾杏100天时间,拿下148个地区市场,实现了泛全国化快速布局,受到了众多商家和消费者的认可就是明证。
从产区发展趋势,黑格咨询预判,汾酒代理权稀缺下,清香产区的二三线品牌将迎来品牌代理权、经销权抢夺潮、创富潮。
40元以内价格带成二三线光瓶酒竞争主战场
从价格带分布层面看,波汾成功拿下50元价格带大单品,40元以内价格带属于二线、三线清香型白酒竞争的主战场。
汾酒推出的黄盖汾、红盖汾,简称玻汾。玻汾号称“平价口粮酒中的战斗机”,被酒友们称为汾酒厂的良心,黄盖玻汾53度最受酒友们的喜爱,江湖人送外号“夺命53°”,经过几轮的价格调整,目前在全国市场稳居50元/瓶光瓶酒价格带老大地位。
目前50元左右的清香型白酒价格带已经被玻汾站的“死死的”,其他的品牌很难在这个价格带分得一杯羹。
从价格趋势,黑格预判,二三线的清香型白酒企业在品质的基础上更容易在30元-35元这个价格带获得突破;而对代理商而言,错过玻汾,又想运作清香型白酒,选择价格略低于玻汾价格的二三线品牌最佳。
全渠道运作、精细化发展
从渠道变革看,疫情促进了传统渠道的转型,线上交易渠道、特通渠道、商超渠道得到一定的发展,但清香酒白酒更加适用于全渠道运作。
对于清香白酒而言,大部分还停留在百元以内的中低端市场,那么在这个过程中所有目前的销售渠道都可以“驻扎深耕”。
,清香酒在渠道运作方面需要全渠道运作,尤其是传统的流通渠道和餐饮渠道更是需要精耕细作;
第二,电商渠道并不会完全取代线下渠道,,尽管线上酒水渠道尚未对线下渠道形成足够的“威胁”,这并不意味着线下渠道可以“高枕无忧”。
第三,渠道运作层面需要联合消费者活动一起开展,不能仅仅做了渠道层面的工作而忽视消费者的工作,需要双管齐下无论是哪个层面的渠道。
从渠道发展趋势,黑格咨询预判,清香型白酒未来将注重全渠道发展,并会在精细化运作上下功夫,并将对高素质人才有更多需求。
新晋品牌有机会
从消费者培育动作看,防御式消费壁垒难以形成,品牌忠诚度和依赖性变弱,给众多清香型品牌留下了崛起的机会。
目前在山西省境内,汾酒占据绝对的主导优势,但是其他的地外品牌(清香、浓香、酱香均包含)也都在这个市场表现良好,并没有实现完全防御。
山西省外市场,玻汾虽然也一直者清香酒的发展,但是也没有完全实现“喝清香,非玻汾不喝”的地步。
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